De acordo com fatos relevantes anunciados na terça-feira, a Lojas Americanas (LAME4) captou R $ 7,87 bilhões em sua oferta de ações subsequente.
O preço fixo por ação para ações preferenciais é de R $ 34,50 e para ações ordinárias é de R $ 29,78. Como resultado do aumento de capital, o capital da Lojas Americanas aumentou para R $ 12,24 bilhões, dividido por 653.154.656 ações ordinárias e 1.213.406.137 ações preferenciais.
As Lojas Americanas (LAME4) serão emitidas publicamente com 80 milhões de ações ordinárias e 100 milhões de ações preferenciais na emissão inicial. Serão emitidos 108 milhões de ações ordinárias e 135 milhões de ações preferenciais. Considerando todas as colocações adicionais, a empresa pretende elevar R $ 5,215 bilhões para R $ 7 bilhões.
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Segundo Lojas Americanas, os coordenadores serão BTG Pactual, Itaú, Morgan Stanley, Bradesco, Santander, Safra, Goldman Sachs e Merril Lynch. Os recursos captados serão utilizados para investir na AME Digital Brasil, subsidiária da Lojas Americanas, além de expansão, tecnologia, logística e distribuição, O2O e novas áreas de negócios. Além disso, eles serão usados para capitalizar B2W (BTOW3) e otimizar a estrutura de capital.
Fonte: Felipe Rocha
